格隆汇4月16日丨外出问问(02438.HK)发布公告，公司拟宇宙发售股份8456.8万股，中国香港发售股份845.7万股，外洋发售股份7611.1万股，另有15%逾额配股权；2024年4月16日至4月19日招股，预期订价日为4月22日；发售价将为不跨越每股发售股份4.10港元，每手买卖单元1000股；中金公司及招银外洋为联席保荐东说念主；预期股份将于2024年4月24日于联交所主板挂牌上市。

公司以生成式AI与语音交互期间为中枢，提供AI生成本色(AIGC)处理决议、AI企业处理决议、智能设立及配件。凭据灼识盘问证明，就2022年阐明的收入而言，公司在中国的AI语音期间及当然话语处理(NLP)软件处理决议范围的阛阓份额为1.4%，位列第三。另一方面，在快速增长的AIGC范围，公司是亚洲好像自建大模子的阛阓参与者之一，公司的自建大模子“序列山公”具备多模态生成智商，好像联统一生成类东说念主文本、音频、图像和视频。于2022年，在中国其他阛阓参与者中，公司自AIGC处理决议得到的收入最多。此外，公司智能设立偏激他配件的收入于2022年达东说念主民币1.973亿元(或约2810万好意思元)，按收入计，占宇宙AI赋能硬件处理决议阛阓0.02%的阛阓份额。

公司是亚洲开荒AI CoPilot的阛阓参与者，提供基于语音交互期间和本色生成期间的个性化AI助手，匡助用户完成责任和生存中的各式任务。凭藉公司的语音交互智商及具有多模态生成智商的大模子“序列山公”，公司远程于通过各式软硬件处理决议，整合AI期间、更动处理决议及买卖化智商，为宇宙本色创作家、企业级客户及破钞者提供AI CoPilot体验。

公司已签订基石投资契约，基石投资者已快乐按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约9500万港元可购买的数场所发售股份。假定发售价为3.90港元(即本招股规章所述指令发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总额为2428.3万股。基石投资者包括中关村外洋有限公司及南京经开聚智科创投资结伙企业(有限结伙)(“经开聚智”)。

不计及凭据初次公开荒售前期权略划可能刊行的任何股份，假定逾额配股权未获应用；及每股优先股退换为一股股份，基于发售价每股发售股份3.9港元(即发售价范围的中位数)，公司规划公司将收取宇宙发售所得款项净额2.754亿港元。凭据公司的策略，公司拟运用宇宙发售所得款项约44.3%于已往三年用于扩大公司多模态大模子“序列山公”的范畴，握续修订公司的建模期间，对公司的底层基础模子进行模子熟练、垂直优化，并通过握续的研发干预引进隆起的期间和东说念主才，修订公司处理决议的现存方式算法；为扩大公司的阛阓浸透率及提升公司的营销智商，约35.7%将于已往三年用于处理决议开荒及阛阓延伸；约10.0%将分拨用于寻求政策相助、投资及收购，以在已往三年推论公司处理决议开荒的长期增长策略；及于已往三年内，约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

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