华泰证券研报示意，铜贯穿包含铜缆及贯穿器，在短距场景下，高速铜贯穿相较光纤贯穿具有性价比、康健性、功耗上风，正成为AI集群短距传输优选决策。英伟达于3月发布GB200系列机架，其中背板贯穿、近芯片贯穿及机柜间I/O贯穿均用到铜贯穿决策，华泰证券权衡2025年GB200机柜对应铜贯穿价值量为245亿元。瞻望未来，英伟达新决策有望提振国表里铜贯穿需求，一方面切入英伟达产业链的国产公司有望受益，另一方面国内算力链亦有望鉴戒并在集群中加入铜贯穿。两类方针值得护理：1）切入英伟达产业链的国产线材&线缆供应商和贯穿器组件&代工商；2）国产算力链中的高速贯穿器供应商。

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